¿Proforma y cotización son lo mismo?

En el uso peruano son lo mismo: las dos son una oferta de precio antes de vender. Y lo que de verdad importa es lo que comparten — ninguna es un comprobante de pago.

1 La respuesta: sí, en la práctica

«Proforma», «cotización» y «presupuesto» se usan como sinónimos según el rubro y la costumbre de cada empresa. Una ferretería manda una «cotización», un taller manda un «presupuesto» y un importador manda una «factura proforma», pero los tres están haciendo lo mismo: decirle al cliente cuánto costaría, antes de vender.

No hay una norma que las distinga ni que obligue a llamarlas de una manera. Puedes usar el nombre con el que tu cliente esté cómodo.

2 Lo importante: no es un comprobante

Esta es la parte que sí tiene consecuencias, y la que conviene tener clara:

Los comprobantes de pago son los que define la norma —factura, boleta de venta, recibo por honorarios, liquidación de compra y algunos más— y la proforma no está entre ellos. Por eso no se declara, no lleva numeración autorizada y no hay que enviarla a ninguna parte.

Eso también significa que una cotización no compromete tributariamente: mientras el cliente no acepte y no se emita el comprobante, no hay operación que declarar.

3 Qué sí debería tener una buena cotización

Como no la regula SUNAT, la rige el sentido comercial. Lo que evita discusiones después:

• Validez: hasta qué fecha mantienes ese precio.
• Si el precio incluye o no el IGV, escrito con todas sus letras. Es la discusión más común y la más evitable — mira valor de venta o precio de venta.
• Plazo de entrega y condiciones de pago.
• El detalle de lo cotizado, con cantidades y unidades.

4 Del sí del cliente a la factura

Cuando el cliente acepta, la cotización cumplió su función y empieza lo que sí es fiscal: emitir el comprobante que corresponda —factura si tiene RUC, boleta si es consumidor final.

Ahí es donde se pierde tiempo en muchos negocios: se vuelve a escribir todo lo que ya estaba en la cotización, con el riesgo de que un precio o una cantidad cambien en el camino.

5 Cómo lo hace Facturalaya

Haces la cotización, se la envías al cliente y, cuando la acepta, la conviertes en factura o boleta sin volver a escribir nada: los productos, las cantidades y los precios pasan tal cual. Así lo que cotizaste y lo que facturaste siempre coinciden.

Lo tienes con pantallas reales en de cotización a factura sin retipear.

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