Un tablero donde ves en qué etapa está cada conversación de WhatsApp

Un tablero no vende solo. Lo que hace es que nadie pueda decir «se me pasó»: la conversación está en una columna, con un nombre encima, a la vista de todos.

1 La pregunta del lunes

El chat responde bien a “¿qué pasó hoy?”. Lo que no responde es “¿en qué quedó lo de la ferretería de San Juan?”.

Esa segunda pregunta es la que se hace un dueño el lunes por la mañana, y la que en la mayoría de negocios se contesta abriendo veinte conversaciones para reconstruir de memoria en qué punto quedó cada una.

2 Columnas, tarjetas y arrastre

El tablero traduce tu proceso de venta a columnas, y cada conversación es una tarjeta que se mueve entre ellas:

Módulo: Tableros

La propia pantalla lo explica arriba, en una línea: columnas = etapas · tarjetas = prospectos · arrastra para mover · verde = sin leer.

Las etapas las defines tú. En un negocio pueden ser nuevo → cotizado → esperando respuesta → cerrado; en otro, interesado → visita agendada → propuesta → firmado. No hay un proceso impuesto.

3 Qué dice cada tarjeta

Cada tarjeta trae lo justo para decidir sin abrirla:

• Quién es y su número.
• Su estado comercial: activo, convertido o perdido.
• Su temperatura: frío, tibio o caliente — el mismo puntaje explicable que puedes abrir en la ficha (cómo se calcula el interés de compra).
• Quién lo atiende, si hay alguien asignado.
• Si tiene mensajes sin leer, con su contador.

Y arriba de cada columna, cuántos contactos hay ahí. Ese número es el que te dice si tu embudo está tapado en “cotizado” o en “esperando respuesta”.

4 Etapas con piloto automático

Fíjate en la etiqueta de cada columna en la captura: “sin embudo automático”.

Significa que a una etapa se le puede conectar un embudo: cuando un contacto entra a esa columna, el sistema le manda la secuencia que definiste, con su horario, sus días hábiles y su tope diario. Bienvenida al que acaba de llegar, recordatorio al que quedó en “cotizado”, lo que necesites.

Es la diferencia entre un tablero que ordena y un tablero que además trabaja.

5 Varios tableros, un negocio

Puedes tener varios tableros a la vez, cada uno con sus etapas. Lo típico es separar por tipo de cliente o por línea de negocio, porque el proceso de venta no es el mismo para un cliente nuevo que para uno que renueva.

Cada tablero está atado a una cuenta de WhatsApp, así que si manejas dos números —ventas y soporte, por ejemplo— cada uno puede tener el suyo. Y cada columna se puede exportar, para trabajar esa lista fuera del sistema.

6 Lo que no hace

• No suma montos por columna. No es un pronóstico de ventas: el monto se registra en la ficha del contacto al marcarlo como convertido.
• No asigna contactos a vendedores automáticamente. No hay turnos ni reparto: asigna una persona.
• No mueve tarjetas solo. El movimiento entre etapas es manual; lo que sí es automático es el mensaje que sale cuando el contacto entra a una etapa con embudo.

Y si el contacto se queda quieto en una columna, quien lo retoma no tiene por qué ser una persona: seguimientos que la IA redacta y tú apruebas.

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